Cher Investisseur,

Dans un dossier "Placements" intitulé « Les 4 meilleurs fonds flexibles pour votre PEA », le journal Investir distingue notre fonds Plan Main Libre PEA* pour son « couple rendement-risque exceptionnel ». Ce dossier repose sur les performances du fonds analysées par Quantalys, société indépendante spécialisée dans l’analyse et l’évaluation des fonds. Comme le montre le tableau ci-dessous, Plan Main Libre PEA affiche le meilleur rapport rendement- risque de la sélection sur 3 et 5 ans (ratio de sharpe**).

Sélection Investir : performances *

     sources: Investir - Quantalys, 10 mai 2019                      

Ce classement récompense près de 10 ans de travail visant à structurer un processus de sélection de valeurs décotées dont le potentiel est sous-estimé ou les risques surestimés. Fortement impliqués dans notre fonds aux côtés de nos clients, seule la recherche de performance guide nos décisions d’investissement. Bien entendu, les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Nous continuerons néanmoins à nous concentrer sur la sélection de valeurs décotées de toutes capitalisations à travers un processus de gestion stable ayant fait ses preuves depuis la création d’Haussmann IM en 2010.

Nous remercions nos clients pour leur fidélité et travaillons chaque jour à préserver leur confiance.

 Achevé de rédiger le 14 mai 2019

*Plan Main Libre PEA est un fonds flexible éligible au PEA. A ce titre, il est susceptible d'être fortement exposé aux actions françaises et européennes, peut connaître des variations de fortes amplitudes et présente un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, elles ne sont pas constantes dans le temps.

**Ratio de Sharpe : Inventé en 1966 par William Forsyth Sharpe, économiste américain, le ratio de Sharpe permet de mesurer la rentabilité d’un portefeuille en fonction du risque pris. La volatilité correspondant à l'ampleur des variations de cours d'un actif financier est utilisée comme mesure du risque. Le ratio de sharpe se compose au numérateur de l’excès de rentabilité par rapport au taux sans risque, au dénominateur le risque pris mesuré par la volatilité du fonds. Plus le ratio est élevé, meilleur est le couple rendement-risque. 

Télécharger le dossier Investir Plan Main Libre PEA - Mai 2019